Unsere Leistungen
Vermögensgestaltungsberatung
Vermögen aufbauen und langfristig sichern – wir stehen Ihnen als unabhängige Berater zur Seite. Ob Anlageplanung, Risikomanagement oder Nachlassstrategien: Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Vermögensziele und begleiten Sie bei der Umsetzung. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für eine solide Vermögensstruktur.
Unabhängige Vermögensberatung für Ihre finanziellen Ziele
Sie haben Kapital angespart und möchten es gezielt investieren – doch die Fülle an Produkten und oft interessengeleitete Beratung schaffen eher Verwirrung als Klarheit? Als unabhängige Partner stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Ob Sie eine unvoreingenommene Einschätzung empfohlener Anlageprodukte wünschen oder eine langfristige Strategie für Ihre Ruhestandsplanung entwickeln möchten – wir sind für Sie da.
Gemeinsam erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Anlagestruktur und begleiten Sie bei der Umsetzung. Unser Fokus liegt auf optimaler Risikoadjustierung und einer durchdachten Asset-Allokation, um Ihre Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen.
Vermögen schaffen und aufbauen – mit uns ganz entspannt
Mit uns haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihr Vermögen nicht nur strukturiert, sondern auch kontinuierlich überwacht. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich auf das Wesentliche konzentrieren, während wir Ihre finanzielle Zukunft sichern.
- Detaillierte Bestandsaufnahme und Erstellung einer privaten Vermögensbilanz
- Gemeinsame Festlegung Ihrer Anlageziele und Prioritäten
- Strukturierte Aufbereitung der Ziele und Entwicklung konkreter Vorschläge zur Zielerreichung
- Präsentation geeigneter Produktkategorien und Gewichtung zur optimalen Umsetzung Ihrer Strategien
- Planung für die Nachlassregelung, inklusive strategischer Szenarien (z. B. Erbschaft, Ehescheidung)
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Produkte
- Analyse, ob vorgeschlagene Produkte mit Ihrem Vermögensplan übereinstimmen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfoliostruktur, um sicherzustellen, dass diese weiterhin mit Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft im Einklang steht
- Soll-Ist-Vergleiche zur Bewertung des Fortschritts bei der Zielerreichung
- Gemeinsame Besprechung bei Abweichungen und Erarbeitung von Maßnahmen zur Kurskorrektur
- Rebalancing Ihres Portfolios zur Wiederherstellung der optimalen Ausrichtung auf Ihre Ziele
Gemeinsam können wir noch mehr
Als Teil von Afileon und im Verbund mit anderen Kanzleien bieten wir Ihnen ebenfalls Leistungen, die über unsere eigene Expertise hinausreichen. Deshalb sind wir auch für komplexe Herausforderungen im Zusammenspiel mit anderen Beratungsbereichen der optimale Partner. Fordern Sie einfach mehr von uns.
